중동부유럽

폴란드 의료기기 산업 시장 리프트 

전략마케팅실 작성

1. 시장 개요

o (산업 규모)

  - 러시아에 이어 동유럽 내 의료기기 시장 규모가 2위를 차지할 정도로 시장 규모가 제법 큰 편임

  - 2012년 기준 폴란드 의료기기 시장 규모는 22.2억 달러에 달함

o (산업 수요) 구소련 체제 이후 신형 정밀 의료기기 수요가 크게 증가하였으며, 전체 공급 시장 내에서 수입품이 차지하는 비율은 85%임

o (관세 코드)

  - 84.19.20. 의료, 외과 및 검사실 살균기 / 90.18.11. 심전도계 / 90.18.12. 초음파 스캐너 / 90.18.13. MRI / 90.18.19. 전기 진단장치 (전기 스캐너 제외) / 90.18.31. 주사기 (바늘 포함 및 불포함 모두) / 90.18.32. 관 모양의 금속제 주사 (수술 봉합용) / 90.18.39. 카테터와 캐뉼러 및 동종 제품 / 90.18.49. 치과용 의료 도구 및 기기 / 90.18.50. 안과용 의료 도구 및 기기 / 90.18.90. 기타 의료 도구 및 기기 / 90.21.10. 정형외과 및 골절 기기 / 90.21.21. 인공 치아 / 90.21.29. 인공 치아를 제외한 치과용 부품 / 90.21.31. 인공 관절 / 90.21.39. 관절 대체용 기타 제품 및 기기 / 90.21.40. 부속품을 제외한 보청기기 / 90.21.90. 보철 기기 및 보철 제품 / 90.22.12. 컴퓨터 단층 촬영기 / 90.22.13. 치과용 X레이 기기 / 90.22.14. 외과 또는 동물용 X레이 기기 / 90.22.90. 기타 X레이 (부속품 포함) / 94.02.10. 치과의사용 의자 혹은 동종 의자와 부속품  / 94.02.90. 의료, 외과, 혹은 치과의용 기타 시설물

2. 공급 분석

ㅁ 국내 생산 업체

o (주력 상품) 생체전자·수술·재활훈련 기기, 의료 광선 기구

o (특성)

   - 단순 조립형 의료 기기 제조 중점으로, 기술적으로 진보된 제품들은 대부분 수입품에 의존

   - 국내 생산 규모가 크게 증가하여, 2014년 말에는 약 30억 달러에 달할 것으로 예상됨

ㅁ 수입 현황

o (개요)

   - 총 수입군중 가장 큰 규모를 차지하고 있는 품목은 “90.18.90 기타 의료 도구 및 기기”(26.6%)로, 혈압계, 내시경, 수혈기, 그리고 마취기기 등을 포함함

   - “90.18.39 카테터와 캐뉼라“(12.83%), “90.21.90 정형외과 기기(8.67%)“, 그리고 “90.21.39 기타 인공 신체“(6.27%)가 그 뒤를 차지

o (주요 수입국) 對폴란드 주요 수출국으로는 독일, 미국, 아일랜드 등 3국이 있으며, 각 품목별 對폴란드 수출규모는 아래와 같음

   - 90.18.39(카테터와 캐뉼러 및 동종 제품) 미국이 전체의 34%인 4,951만 달러, 독일이 1,971만 달러, 아일랜드가 1,915만 달러 수출

   - 90.18.90(기타 의료 도구 및 기기) 독일 9,157만 달러(전체의 30.2%), 미국 5,931만 달러, 프랑스 2,988만 달러 수출

   - 90.21.39(관절 대체용 기타 제품 및 기기) 아일랜드 2,539만 달러(전체의 35%), 미국이 1,865만 달러, 오스트리아 754만 달러 수출

   - 90.21.90(보철 기기 및 보철 제품) 미국 2,822만 달러(전체의 30%), 아일랜드 1,734만 달러, 독일이 1,100만 달러 수출

o (對한국 의료기기 수입 현황) 상기 품목별 한국의 對폴란드 의료기기 수출량은 아직까지는 미비한 수출 실적을 보이고 있으나, 매년 수출 성장률이 크게 증가하고 있음

3. 수요 분석

o (개요) 폴란드 정부 주도 아래 보건복지 분야의 대대적인 구조 개혁 및 대규모 자금 투입으로 현지 의료기기 수요가 크게 증가함. 지난 12년간 동 분야에 투입된 정부 투자 규모는 127% 상승하여 2012년 기준 약 190억 달러에 이름

o (주요 의료기관 프로젝트)

   - Wroklaw(브로츠와프) 정부는 미화 175 백만 불 규모의 종양 전문 병원 건축 추진 중

   - 약 7천 1백만 달러를 투입하는 Ursynow South Hospital 입찰이 예정되어 있음

   - 2012년 10월부터 Babinskiego Hospital의 시설과 장비의 보존과 유지 시스템 제공을 위한 경쟁 입찰 진행 중임

o (보건 복지 분야 투자) 2013-2017년 동안 최저 개발 지역을 대상으로 약 12억 유로의 정부 투자가 이뤄질 예정임

o (X레이 기기의 잠재 구매 가능성)

   - 현재 사용되고 있는 아날로그 X레이 기기가 근 시일 내 디지털 기기로 대체될 것으로 예측됨

o (공공 지원 규모 증가) 폴란드 국립 보건 기금(Polish National Health Fund, NFZ) 대변인 Adam Debski는 2013년 4분기까지 추가적으로 미화 약 1억 9,500만 달러를 투자 할 것이라고 밝힘

4. 광고 분석

o (주요 유통 경로)

 ▶ 민영 보건 기관
   - 외래 병동, 종합 병원, 건강검진 병원들로 국공립 병원의 민영화와 더불어 유통 기회 또한 증가되고 있음

 ▶ 국영 병원
   - 폴란드 현지 기업과 제휴하여 경쟁 입찰에 참여하는 것이 접근에 유리함

 ▶ 수입업체 또는 전문 유통업체
   - 사후 서비스에 강점을 보이며, 시장 각 부분별 접근 노하우 보유 

5. 시장 접근

o (참고 사항) 
   - 한국 의료기기는 무관세 수출 대상이나 부가세 23%가 부과됨

   - 폴란드 기업을 현지 파트너로써 경쟁 입찰에 참여하는 것이 유리함

o (법적 의무) 의료 기기 수출 시, 라벨 및 포장 등에 반드시 아래 사항들을 명기해야 함

   - 포장과 라벨은 소비자 보호와 환경 보호 등 위험 방지에 관련한 유럽연합(EU)법에 준거하여야 함

   - 목재 혹은 식물성 재료로 이루어진 포장의 경우, 식물 위생 검사를 거쳐야 함

   - 모든 제품은 반드시 패키지 혹은 리플렛에 원산지 등 최소한의 기본 정보를 표기하고 일치된 규격 사용이 권고됨

6. 결론

o 폴란드 정부는 구소련 체제 탈피의 일환으로 대대적인 국가 제도 정비에 돌입하였으며, 의료·보건·복지 분야가 최근 크게 대두되고 있음. 이는 의료·보건·복지 분야에 정부가 투자를 지속적인 규모로 증가시키고 있으며 시설 및 장비 도입 등 선진화 개혁을 추진 중이기 때문임

o 현재 폴란드 의료기기 시장은 중유럽 내에서 두 번째로 큰 규모임. 전체 의료기기 시장 내 수입품이 차지하는 비율도 85퍼센트로 매우 높음.  2012년 기준 한국 의료기기의 對폴란드 수출 및 수출 증가율이 미미하지만 이는 반대로 수출 가능성이 높다는 의미일 수 있음

o 폴란드 내 제조업자들은 정밀 의료기기보다는 단순 조립식 의료기기 생산 활동에 치우쳐 있으며, 기술력을 요하는 의료기기는 대부분 수입품에 의존하고 있음. 이에, 폴란드 의료기기 수출을 위해서는 기술력 있는 국내 수출업체들이 현지업체와 협력 인프라를 구성 진출하는 것이 바람직 할 것으로 사료됨