[유망] 몽골 화장품 시장동향
몽골 KOTRA 2017/10/26
2017-10-24 Nandintsatsral Amarsanaa 몽골 울란바토르무역관
- 전체 화장품 수입은 하락세…한국 화장품 수입은 증가세 -
- 한국 메이크업 및 기초화장품 수입 증가세와 동시 한국 두발용 제품 수입도 급증세 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 화장품
- KOTRA 울란바토르 무역관은 우리 기업의 수출이 유망한 상품 중 하나로 화장품을 선정함. 화장품 중 특히 메이크업 및 기초화장품 관련 시장 동향을 분석함.
HS Code |
한글 설명 |
영문 설명 |
3304 |
미용 또는 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(의약품을 제외하며, 썬스크린과 선탠 제품류를 포함한다) 및 매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류 |
Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin(other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations, manicure or pedicure preparations |
자료원: 한국 관세청 및 한국 HS Code 조회 사이트
□ 선정 사유
ㅇ 몽골 관세청 통계에 의하면, 세계 화장품 시장을 점유하는 폴란드와 프랑스가 몽골 화장품 시장을 압도하며, 다음으로 한국 화장품이 3위를 차지하고 있음.
- 대한 수입 점유율은 지속 성장세를 보임(2015년 11.6%, 2016년 14.9%).
ㅇ 2016년 기준으로 HS Code 3304에 해당하는 화장품 몽골 전체 수입이 2.7% 감소했으나 대한 수입은 46.7% 증가함.
- 여기에 립제품과 메이크업 및 기초화장품 증가율이 큰 영향을 미침.
□ 몽골 화장품 시장동향
ㅇ 화장품 시장 개요
- 몽골은 인구 310만 명에 불과한 작은 시장이지만, 국내 생산기반이 취약해 화장품의 80% 이상을 수입하며 소득 증가에 따라 지속적으로 성장 중
- 2014년부터 경기침체 여파로 몽골 전체 수입이 감소됐으며 2017년부터 회복세로 화장품 수입도 증가할 것으로 기대되고 있음.
- 2016년 몽골 화장품 수입 규모는 2800만 달러로 추산되며 화장품 전체 규모의 약 85%를 점유함. 국내 제조업체들은 약 15%를 점유한다는 비공식적인 통계가 있음.
□ 몽골 화장품 수입동향
ㅇ 수입 화장품 규모
- 2014년부터 몽골 화장품 수입은 하락세였으나 2017년부터 회복될 전망
- 2016년 몽골 화장품 수입 규모는 2800만 달러(HS Code 3303, 3304, 3305, 3307 기준)이며 전년대비 5.1% 감소
- 총 화장품 수입 중 메이크업 및 기초 화장품이 46%를 차지하며, 그 다음으로 두발용 제품, 향수 등 순임.
- 관세청 통계에 의하면, 한국 두발용 제품(HS Code 3305) 수입이 지속 증가세로 나타나고 있음.
몽골 화장품 수입 규모
(단위: 천 달러, %)
HS Code |
몽골 화장품 수입 규모(대한 수입 점유율) | |||
2014 |
2015 |
2016 |
2017~2018 | |
3303 |
4,126.6(0.1) |
2,931.0(0.16) |
2,919.1(0.08) |
2,060(0.2) |
3304 |
18,392.6(8.4) |
13,651.3(9.8) |
13,284(14.8) |
11,511.7(13.9) |
3305 |
13,342.3(20) |
10,939.4(15.2) |
9,953.7(17.2) |
8,288.7(15.7) |
3307 |
3,449.2(12) |
2,906.2(18) |
2,704.2(22.5) |
2,1699(21.5) |
합계 |
39,310.8(11.8) |
30,427.9(11.6) |
28,861(14.9) |
24,029.4(14) |
자료원: 몽골 관세청
ㅇ 주요 수입국 동향
- 몽골은 화장품을 약 50개국에서 수입하며 몽골 화장품 최대 수입 대상국은 폴란드임.
- 폴란드는 약 19%의 점유율을 차지하나 2014년부터 지속 하락세 유지
- 폴란드 다음으로 프랑스(18%), 한국(14.8%), 일본(11.2%), 독일(6.7%) 순이며 일본에서의 수입이 2016년부터 급증하기 시작
- 최대 수입국은 폴란드와 프랑스, 이탈리아 등 고가제품 수출국에서의 수입액은 감소하는 반면에 한국, 일본, 말레이시아 등 아시아 국가에서의 수입이 증가 추세
몽골 상위 10개 화장품 수입국 현황(HS Code3304기준)
(단위: 달러, %)
순위 |
국가명 |
수입액 |
증감률 '16/'15 |
2016년 비중 | |||
2014 |
2015 |
2016 |
2017~2018 | ||||
1 |
폴란드 |
6,674,543 |
3,432,257 |
2,573,268 |
1,555,250 |
-25 |
19.4 |
2 |
프랑스 |
3,588,983 |
2,765,171 |
2,394,630 |
1,592,450 |
-13.4 |
18 |
3 |
한국 |
1,551,346 |
1,338,536 |
1,964,363 |
1,598,356 |
46.7 |
14.8 |
4 |
일본 |
896,447 |
812,186 |
1,490,489 |
1,802,095 |
83.6 |
11.2 |
5 |
독일 |
1,068,099 |
810,421 |
889,078 |
617,338 |
9.7 |
6.7 |
6 |
러시아 |
749,740 |
629,700 |
788,635 |
1,016,843 |
25.2 |
5.9 |
7 |
이탈리아 |
1,255,445 |
976,309 |
545,645 |
425,751 |
-44.1 |
4.1 |
8 |
말레이시아 |
301,025 |
227,829 |
311,956 |
215,730 |
36.9 |
2.4 |
9 |
중국 |
117,409 |
256,915 |
218,532 |
132,919 |
-15 |
1.6 |
10 |
인도 |
246,091 |
255,569 |
187,398 |
188,626 |
-26.7 |
1.4 |
11 |
기타 |
1,943,479 |
2,146,452 |
1,919,981 |
2,366,308 |
-10.5 |
14.5 |
합계 |
18,392,607 |
13,651,345 |
13,283,975 |
11,511,665 |
-2.7 |
100 |
자료원: 몽골 관세청/www.customs.gov.mn/
ㅇ 대한수입 규모 및 동향
- 2016년 한국 화장품 수입액은 196만 달러를 기록했으며 메이크업 및 기초화장용 제품류가 약 77%를 차지함.
- 메이크업 및 기초화장품 수입이 전년대비 45.6% 증가한 150만 달러로 약 76.8% 비중을 차지함.
- 그 뒤로 파우더(20만 달러, 10.4%), 눈화장용 제품(11만 달러, 6%), 입술화장용 제품(10만 달러, 5.3%), 매니큐어 및 패디큐어 제품(3만 달러, 1.5%) 순임.
몽골 대한 화장품 수입 현황
(단위: 달러, %)
제품류(HS Code) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017~2018 |
증감률 ('16/'15) |
2016년 비중 |
입술화장용 제품류(3304.10) |
56,942 |
38,207 |
103.803 |
42,093 |
171.7 |
5.3 |
눈화장용 제품류(3304.20) |
103,804 |
87,722 |
118,328 |
97,584 |
34.9 |
6 |
매니큐어·패디큐어용 제품류(3304.30) |
76,654 |
35,567 |
28,863 |
17,130 |
-18.8 |
1.5 |
파우더, 분말상의제품류(3304.91) |
272,104 |
140,963 |
204,436 |
158,064 |
45 |
10.4 |
메이크업·기초화장용제품류(3304.99) |
1,041,842 |
1,036,077 |
1,508,932 |
1,283,288 |
45.6 |
76.8 |
합계 |
1,551,346 |
1,338,536 |
1,964,363 |
1,598,356 |
46.7 |
100 |
자료원: 몽골 관세청
□ 몽골 화장품 인증 및 통관절차
ㅇ 관련 인증
- 현재 화장품 수입에 대한 특별한 규제는 존재하지 않고, 세관에 수출품 신고와 샘플 검사 결과를 기타 필요서류와 제출하면 됨.
- 수출하기 전에 샘플 검사를 미리 해야 하며 현지 신임연구원에서 실시해야 함.
- 화장품 샘플 검사를 6개월에 한 번 해야 하며, 6개월 이내 동일한 제품을 수시로 수출 가능함.
검사 종류별 샘플 검사 시 필요한 용량
제품명 |
세균학적 검사 |
parazitology |
화학성 |
방사선 |
보관용 |
합계 |
립제품 |
10ml |
10ml |
10ml |
- |
10ml |
40ml |
파우더, 섀도 |
15ml |
15ml |
20ml |
- |
15ml |
65ml |
크림 |
50ml |
50ml |
100ml |
250ml |
50ml |
500ml |
토닉 및 알코올 함유 제품 |
50ml |
50ml |
100ml |
- |
50ml |
250ml |
향수, 데오도란트 |
30ml |
30ml |
100ml |
- |
30ml |
190ml |
마스카라, 아이라이너 |
10m; |
10ml |
15ml |
- |
10ml |
45ml |
아이브로우 펜슬, 립 라이너 |
1개 |
2개 |
4개 |
- |
1개 |
8개 |
염색약 |
1개/60ml |
1개/60ml |
1개/60ml |
- |
1개/60ml |
4개/240ml |
매니큐어 제품 |
- |
1개 |
2개 |
- |
1개 |
4개 |
아세톤 |
- |
30ml |
60ml |
- |
30ml |
120ml |
자료원: 몽골 전문감독청(www.inspection.gov.mn)
ㅇ 화장품 통관 절차
- 화장품의 경우 인증과 등록이 필요없으며 세관에 신고해야 함. 세관 통관절차는 다음과 같음.
① 통관신고
② 통관 서류 검토
③ 물품 및 운송 수단 확인
④ 관세 및 기타 세금을 책정한 후 납부 확인
⑤ 신고자에게 허가 발급 또는 수출항 허가 발급
- (참고) '신고'는 국가 관세구역을 통과하는 물품과 차량에 관한 정보를 통관신고서 양식에 따라 작성하고 필요한 서류를 첨부한 후 관세청에 제출하는 것을 의미
- 또한 화장품은 샘플 검사 결과서를 다른 필요 서류와 함께 세관에 제출해야 통관 가능
ㅇ 화장품 관세율
- 수입하는 화장품에 대한 관세율은 5%, 부가세는 10%이며 통상적으로 관세 및 부가세를 수입자가 지불함.
□ 경쟁동향
ㅇ 몽골 화장품 시장 주요 브랜드
- 몽골 화장품 시장을 1순위로 점유하고 있는 브랜드는 ORIFLAME로 2016년 기준 약18% 점유율을 보임.
- 현재 몽골 화장품 시장에는 유명 브랜드들이 다 진출됐으며, 몽골 유명 아티스트의 '몽골 화장품 시장은 이미 세계 수준에 달했다'라는 말이 현실적임.
2016년 몽골 화장품 시장 주요 브랜드 점유율
№ |
브랜드명 |
국가명 |
현지 수입업체명 |
시장점유율(%) |
1 |
Oriflame |
스웨덴 |
Oriflame Mongol |
18.4 |
2 |
Biomon, Mandukhai, Ichcream, Goo 등 국내 제조 화장품 |
몽골 |
- |
15 |
3 |
Yves Rocher |
프랑스 |
Naran beauty world |
4.7 |
4 |
L’Oréal |
프랑스 |
Nomin Trading, Nano International, Naran beauty world |
4.3 |
5 |
Shiseido |
일본 |
Bishrelt International |
1.9 |
6 |
Clarins |
프랑스 |
Tushig Prestige |
1.8 |
7 |
Tony Moly |
한국 |
Amar stars |
1.8 |
8 |
Chanel |
프랑스 |
Tushig Prestige, Ulaanbaatar Department Store |
1.18 |
9 |
Estee Lauder |
미국 |
Tushig Prestige |
1.1 |
10 |
The Face Shop |
한국 |
Amoon, Eco holiday |
1.1 |
11 |
L’Occitane |
프랑스 |
Tavanbogd Trade |
0.6 |
12 |
Dior |
프랑스 |
Perfumelux |
0.4 |
13 |
Ohui, Whoo |
한국 |
Eco Cosmetics |
0.3 |
14 |
Coty |
미국 |
Bishrelt International |
0.2 |
15 |
Lancôme |
프랑스 |
Tushig Prestige |
0.18 |
16 |
Missha |
한국 |
Uliastain Tenger |
0.15 |
- |
Others |
|
|
46.89 |
- |
Total |
|
|
100.0 |
자료원: KOTRA 울란바토르 무역관 자체 조사
ㅇ 몽골 화장품 제조업체
- 몽골에는 몇 년 전만 해도 화장품 제조업체가 3~4개 정도만 존재했으나 최근 들어 급증하는 추세이며, 현지 특수 식물 및 원료를 이용해 화장품을 제조하는 것이 현지 소비자와 해외 소비자 관심을 끌고 있음.
몽골 내 화장품 제조업체 개요
순위 |
기업명 |
브랜드 |
이미지 |
1 |
ㅇ Monos Cosmetic(Монос косметик) - 설립연도: 1990 - 제조품목: 여성 및 남성 기초 화장품, 핸드케어, 풋케어, 샴푸, 린스 등 - 홈페이지: www.monoscosmetics.mn |
Biomo (Биомон) |
|
2 |
ㅇ Mandukhai Khatan(Мандухай Хатан)
- 설립연도: 1990 - 제조품목: 기초화장품, 핸드크림, 베이비 크림 등 - 홈페이지: www.mandukhai-khatan.mn |
Mandukhai (Мандухай) |
|
3 |
ㅇ Ich Cream(Ич Крем)
- 설립연도: 2003 - 제조품목: 기초 화장품 |
Ich Cream (Ич Крем) |
|
4 |
ㅇ Goo Mongol(Гоо Монгол)
- 설립연도: 2014 - 제조품목: 보디로션, 비누, 스크럽 제품, 기초화장품, 마스크 등 - 홈페이지: www.goo.mn |
Goo (Гоо) |
자료원: 각 업체 홈페이지
□ 시사점
ㅇ 몽골 기후 환경에 적합한 고미백, 고탄력 제품 위주로 마케팅 전개 필요
- 몽골은 전형적인 대륙성 기후로 극히 건조하고, 바람이 많이 불며, 고지대의 강한 햇볕으로 인해 피부에 빨리 노화가 옴. 또한 기미나 주근깨가 생기기 쉬운 특성기후임.
- 따라서 여성들이 기능성 화장품을 선호하는 추세이며, 특히 미백과 주름개선 효과가 있는 화장품이 인기가 있음. 우리 국내업체들은 미백과 주름개선 효과 있는 제품으로부터 진출하는 것이 유망적임.
ㅇ 몽골 수입상들은 자국 시장이 협소하다는 이유로 독점권을 요구하는 경향이 보편적이므로, 이에 대한 대비 및 협상 전략이 필요함.
- 한국 화장품 브랜드 Missha(2013), Etude house(2014), The Faceshop(2014), Tony Moly(2014), Its skin(2014), Skinfood(2015), Nature Republic(2017) 등이 이미 진출됨.
- 상기 한국 브랜드들은 매년 매장수를 확대하는 등 성공적으로 사업을 해 한국 화장품 시장점유율이 상승하는데 큰 영향을 미치고 있음.
- 따라서 몽골 화장품 수입업체 및 소비자 성향은 화장품 프랜차이즈 제품을 선호하는 것으로 판단되며, 화장품 프랜차이즈 진출이 유망할 것으로 보임.
자료원: 한국 관세청 및 한국 HS Code 조회 사이트, 몽골 보건개발센터, 몽골 법률 사이트, 몽골 관세청, 몽골 전문감독청, KOTRA 울란바토르 무역관 자료 종합
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