아프리카ㆍ중동

- 수단 정부의 농업 부흥정책 적극 활용, 능력 있는 현지 에이전트 필요 -

□ 정부 정책

  ㅇ 수단은 농업 중심국가로, 농업이 전체 GDP의 35%를 차지하고 있으며 경제의 가장 큰 축임. 수단 정부는 남수단 분리 및 유가 하락으로 인한 정부재정 확보를 위해 농업 혁신을 위한 다양한 노력을 기울이고 있음. 특히 농업 생산량을 늘리기 위해서는 기계화 영농이 필수적인데, 이를 위한 가장 기본 장비인 트랙터에 대한 수요가 늘고 있음.

□ 트랙터 시장 규모

  ㅇ 현지 시장점유율 35%로 선두에 있는 GIAD 그룹(정부 공기업)의 브랜드 매니저 Yahya Mohamed Idris씨와 인터뷰에 의하면, GIAD 그룹은 Massey Ferguson 브랜드 트랙터 조립 공장을 수단 현지에 보유하고 있음. Massey Ferguson 제품의 원산지는 영국이나 GIAD 그룹은 터키에서 생산되는 'ArmaTrac'을 수입하고 있으며, 주로 75~85마력 최대 120마력 제품이 일반적임, 가격은 약 24만5000수단파운드(공식환율 적용 시 약 3만8000달러)에 판매되고 있음.

    - GIAD 그룹은 수단 현지에서 매년 3000~5000대의 트 랙터를 조립 생산하고 있는 유일한 현지 생산업체임.

    - GIAD는 자사의 강점을 아래와 같이 언급함.

     · 농업은행을 통한 금융지원 제공

     · A/S 서비스 제공

     · 현장의 농민, 노동자들에게 직접 워크숍 참가 기회 제공

     · 기술 지원 제공

     · 철도를 통한 수단 전역에 편리한 배송서비스 제공

  ㅇ 수입시장의 규모는 연간 등락 폭이 큰 편이나, 2015년 2억 달러 규모를 넘어섬. 이중 농업용 트랙터가 절반을 차지하고 있음.

수단 트랙터 수입 통계

                                                                                                                                             (단위: 백만 달러)

자료원: 수단통계청

□ 시장 개황

  ㅇ 2013~2014년에는 달러화 강세 및 트랙터 관련 제품의 복잡한 수입 절차로 인해 트랙처 수입량이 적은 편이었으나, 2014~2015년 농업산업 발전을 위한 정부의 적극 참여로 새로운 농토 개발 및 투자가 증가해 트랙터 시장의 규모 또한 성 장했음. 이뿐 아니라 사우디아라비아의 대규모 투자 또한 기대되고 있어 트랙터 시장의 전망은 긍정적임. 

  ㅇ 수단 정부는 농업용 트랙터 관련 제품의 관세를 면제해주고 있으며 세금 또한 절감해주고 있음. 좋은 품질과 가격경쟁력을 갖춘 신제품의 현지 유통량이 증가하고 있으며, 소비자들의 큰 관심을 끌고 있음.

  ㅇ 그러나 지속적인 경기 침체(`16년 1%대 실질성장 전망) 및 현지화 평가절하로 구매력이 전반적으로 감소한 상황 

□ 경쟁 동향 및 유통구조

  ㅇ 약 20개 브랜드 제품이 유통되고 있으나, 영국산 Massy Ferguson 브랜드 제품이 가장 큰 인기를 끌고 있음. 인도, 호주, 캐나다, 러시아 및 터키산 제품도 현지에서 쉽게 찾아볼 수 있음. 유럽산 제품이 가장 대중적인 편이나 매우 높은 가격에 판매되고 있음. 유럽산 제품은 품질 경쟁력이 매우 뛰어나고, 인도 제품은 가격경쟁력이 가장 높으나 품질이 매우 좋지 않아 판매량이 적은 편임. 수단 정부는 과거 저렴한 중국산 제품을 크게 선호했으나, 잦은 품질 문제로 인해 선호도가 급격하게 떨어지고 있음.

    - 한국 제품은 현지에 유통되고 있고 있지 않지만 일반적인 한국산 제품에 대해 우호적 브랜드 이미지가 형성돼 있음.

대표적인 트랙터 브랜드

  ㅇ 대부분 트랙터를 전문으로 유통하는 수입상 및 유통상을 통해 제품이 판매되고, 농부들은 주로 농업은행의  금융 지원을 받아 트랙터를 구매하고 있음.

□ 바이어 특성

  ㅇ 수단 트랙터 시장은 다른 제품에 비해 가격 및 품질 품질에 예민하게 반응하고 있지 않음. (구매력이 있는 바이어들은 높은 가격의 좋은 품질을 가진 제품을 사용하고 있으며, 구매력이 낮은 바이어들은 낮은 가격에 낮은 품질을 가진 제품을 선호하고 있음)

    - 수단 바이어들의 의견에 따르면, 현재 유통되고 있는 제품에 견줄 만한 품질과 가격경쟁력을 갖춘 제품의 수입을 희망하고 있다고 전함.

    - 유럽 제품은 현지에서 가장 높은 가격에 판매되고 있는 반면, 저렴한 중국산 제품은 소규모 농부들에게 판매되고 있음. 

    - 좋은 품질과 가격경쟁력을 갖춰야 하며, 워런티, 트레이닝, 부품 제공, 기술지원 및 워크샵 지원 등의 필수 요소를 갖춰야 함.

□ 수입규제

  ㅇ 한국산 트랙터 관련 제품에 따른 특별한 수입규제는 없으며, 아래의 필요조건 및 허가증을 보유하고 있을 시 어려움 없이 수입 절차를 진행할 수 있음. 

    - 유통 허가증

    - 품질 확인증

    - 원산지 증명서(Certificate of Origin)

    - 제품 스펙을 포함한 카탈로그

    - 수단 표준청(SSMO)의 허가증

  ㅇ 수입관세

    - 수단 정부의 농업 시장 발전 및 투자량 증가 촉진을 위한 정책으로 인해 트랙터 관련 제품의 관세, 개발세, 추가관세는 0%이며, 17%의 부가세와 3%의 영업세만 포함돼 있음.

□ 진출 방안

  ㅇ 정부의 적극적인 농업 지원 정책으로 수단 현지 트랙터의 수요는 지속적으로 늘고 있으며, 구매량도 지속적으로 증가할 것으로 예상됨. 하지만 미국의 경제제제 하에 있는 수단의 경우, 대금 결제가 매우 복합하고 느리며, 직접 진출이 매우 힘든 지역이므로 대정부 네트워크가 강한 에이전트를 확보하는 것이 급선무임.

    - 에이전트 선발 시에는 탄력적인 결제방식 허용, 충분한 제품 교육 및 트레이닝 제공, 바이어 인센티브 제공 및 A/S 서비스 구축이 중요한 포인트임.

자료원: KOTRA 카르툼 무역관

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