중남미
에콰도르 식품 포장용 용기 및 파우치팩 시장 동향
에콰도르 KOTRA 2023/05/24
에콰도르 식품 포장용 용기 및 파우치팩 시장, 한국산 저밀도 폴리에틸렌 제품이 주도
제품명 및 HS CODE
에콰도르에는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등 플라스틱 원자재를 수입하여 기초적인 수준의 포장재나 보관 용기를 생산하는 플라스틱 산업이 있다. 에콰도르 플라스틱 산업 협회(Asociacion Ecuatoriana de Plasticos, ASEPLAS)는 에콰도르 플라스틱 관련 업체들을 대표하며 봉투, 용기 및 산업용 플라스틱 제품 제조사는 물론 원자재를 수입하는 바이어들도 회원사로 참여하고 있다. 또, 에콰도르 현지에서 생산된 플라스틱 용기 등 일부 제품은 수출도 이루어지고 있다.
간단한 형태의 봉투나 플라스틱 용기는 에콰도르 현지에서 제조하지만, 제조 공정이 복잡한 파우치 종류의 포장재나 친환경 플라스틱 용기는 수입에 의존하고 있다. 특히 에콰도르는 바나나, 참치, 새우 등 농수산물을 가공하여 미국, 유럽 등으로 활발하게 수출하고 있으며, 여기에 사용되는 파우치팩은 대부분 수입하여 사용하고 있다.
2022년 말 기준, HS Code 3923.21의 주요 수입국은 한국, 콜롬비아, 페루 등이며 대표적인 수입 바이어로는 ALITECNO, OREMPLAS, DIST NEWPACK, AGRIPAC 등이 있다.
수출입 동향
<최근 6년간 수입규모 상위 10개국 현황>
(단위: US$ 천, %)
[자료: Global Trade Atlas 2023.5]
최근 6년간 식품 포장용 플라스틱 용기 및 파우치팩(HS Code 3923.21)의 에콰도르 수입 동향을 보면, 한국에서의 수입이 1위를 기록하고 있다. 하지만, 한국산의 수입 점유율은 2017년 45% 수준을 기록한 이후 점진적으로 하락하여 2022년에 35.1%를 기록했다. 콜롬비아, 페루, 중국에서의 수입이 증가하면서 한국산의 점유율은 낮아지는 추세에 있다. 2022년 기준 수입 점유율은 한국(35.1%), 콜롬비아(26%), 페루(12.9%), 중국(10.8%) 순이며, 2021년 이후 중국산 점유율이 급격히 증가하고 있는 추세다.
HS Code 3923.21 제품은 주로 식품 운반 및 포장에 사용된다. 새우, 생선, 과일의 1차 가공품 수출이 늘어나면서 관련 플라스틱 포장재 및 파우치팩의 수요도 증가하고 있다. 특히 에콰도르 정부가 주요 무역국가들과 FTA 체결을 늘리면서 향후 에콰도르산 1차 산업 생산품의 수출이 더 확대될 것이며, 관련 포장재의 수요도 늘어날 전망이다. 특히 미국, 유럽 등 선진국으로 수출되는 농수산물 포장용 파우치팩의 경우 식품 보존 및 운송에 대한 국제 표준을 충족해야 한다. 이런 이유로 국제 기준을 만족하는 한국산 파우치팩이 에콰도르로 활발하게 수입되고 있다.
<최근 6년간 수출규모 상위 5개국 현황>
(단위: US$ 천, %)
[자료: Global Trade Atlas 2023.5]
식품 포장용 플라스틱 용기(HS Code 3923.21)를 생산하는 에콰도르 로컬 제조 기업이 존재하며, 생산된 제품은 미국, 푸에르토리코, 페루 등지로 수출된다.
경쟁동향
주요 수입 업체는 식품 산업에 포장재를 공급하는 도매업체와 대형 식품 생산 및 수출업체이다. 최종 소비자는 바나나, 용과 등 과일을 건조, 반건조 상태로 가공하여 수출하는 업체와 새우, 참치, 생선을 1차 가공하여 해외로 수출하는 업체가 주류를 이룬다. 특히 AGRIPAC S.A. 같은 업체는 농수산물 전문 특수포장 및 포워딩 업체이다. 소형 농장이나 수산업자로부터 농수산물을 공급받아 파우치 포장 등을 거쳐 세계 시장에 수출하는 역할을 하고 있다. 포장 기계 등 시설투자를 할 수 없는 소규모 생산자들이 이런 포장 및 수출 전문 업체와 협업하는 경우가 많다.
<포장용 플라스틱 용기 및 파우치팩 수입 주요 업체>
(단위: US$, %)
[자료: SICEX]
유통구조
식품 포장용 플라스틱 용기 및 파우치(HS Code 3923.21)의 에콰도르 유통채널은 크게 2가지로 나뉜다. AGRIPAC S.A. 같은 대형 수출업체는 해외 제조사로부터 직접 제품을 수입해서 사용한다. 소규모 수출업체들은 ALITECNO S.A. 같은 식품 포장재 전문 수입 유통 업체로부터 제품을 공급받는다.
<HS Code 3923.21, 에콰도르 유통 구조도>
[자료: KOTRA 키토 무역관 자료 종합]
관세율 및 인증제도
<HS Code 3923.21 수입관세율 정보>
(단위: %)
[자료: 에콰도르 세관]
이 제품은 에콰도르 국내 산업에 필요한 필수 투입재로 분류되어 관세가 부과되지 않는다. 수입 세금은 관세 0%, 특별소비세 0%, 아동발전기금 0.5%, 부가가치세(IVA) 12%이다.
에콰도르 기술표준원(INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización)에서 요구하는 인증이나 수입관련 규제 사항은 없다.
시사점 및 전망
에콰도르의 주요 수출품은 새우, 생선, 냉동 과일과 같은 1차 산업 제품에 집중되어 있다. 미국, EU 등 선진국으로 수출하기 위해서는 제품의 품질 요건을 충족해야 할 뿐만 아니라 보존을 위한 우수한 포장재도 요구된다. 한국산 제품은 식품 포장에 대한 선진국의 요구 사항을 준수하고 있어 매년 많은 물량이 에콰도르에 수입되고 있다.
최근에는 콜롬비아, 페루, 중국에서의 수입이 증가하면서 한국산의 점유율이 낮아지는 추세다. 에콰도르 정부가 주요 국가들과의 FTA를 늘리고 있어 향후 에콰도르 1차 산업 제품의 수출이 증가할 것으로 예상되고 이에 따른 식품 포장용 플라스틱 용기 및 파우치팩의 수요도 늘어날 전망이다. 우리 기업들은 이를 고려하여 고품질 파우치팩 부분에 한국산의 점유율을 늘리는 전략을 준비할 필요가 있다.
자료: INEN, SICEX, Global Trade Atlas, Pudeleco, 현지일간지(El Comercio, El Universo, Primiciasm, El Telegrafo), KOTRA 키토 무역관 자료 종합
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