인도 반려동물산업, 상품 및 서비스 동반성장세
인도 KOTRA 2017/09/14
2017-09-11 최효식 인도 방갈로르무역관
- 인도 인구구조 변화, '반려동물 = 가족' 가치 확산으로 프리미엄 제품 및 서비스 속속 등장 -
- 펫숍, 동물병원 등이 주요 유통망, 온라인 플랫폼 기반 스타트업 등장으로 서비스분야도 점차 성장세 -
□ 시장동향
ㅇ 인도 인구구조의 변화와 도시인구 및 노령인구 증가로 반려동물산업 성장세 진행 중
- 국민소득 증가로 인도 내 중산층 인구가 증가하고 대가족에서 핵가족으로 가족구성이 편성되면서, 이에 따른 반려동물 선택가구가 점차 증가세
- 또한 2030년까지 뉴델리, 뭄바이, 벵갈루루 등 주요 도시 인구는 39.4% 증가한 약 5억8000만 명이 도시에 거주할 전망이며, 노령인구 또한 1억2500만 명 수준으로 증가할 것으로 예상됨. 도시화와 노령인구 증가는 반려동물 선택가구 비율을 가속화해 이에 따른 연관산업 성장이 두드러질 것임.
ㅇ 반려동물산업 주요 지표
- 인도에서 반려동물로 분류되는 개, 고양이, 새, 어류, 설치류, 파충류 등의 수는 2017년 기준 약 2000만 마리 수준(한국은 2017년 약 550만 마리 수준)으로 파악됨. 이는 2012년 대비 2배 가까이 증가한 수치임. 단순 산술계산으로 본다면 인도 국민 65명당 1마리의 반려동물을 키우는 셈임. 종(種)으로는 개가 다수(87.5%)를 차지하며, 고양이(7.9%), 어류(3.3%) 순으로 나타남.
2012~2017년 인도 반려동물 개체 수
(단위: 천 마리)
구분 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
개 |
9,939.3 |
11,157.7 |
12,584.6 |
13,968.0 |
15,783.3 |
17,546.1 |
고양이 |
1,036.9 |
1,121.3 |
1,214.3 |
1,317.2 |
1,451.8 |
1,596.7 |
새 |
137.1 |
139.8 |
143.0 |
145.8 |
147.5 |
150.1 |
어류 |
457.2 |
489.2 |
525.9 |
568.0 |
616.2 |
662.5 |
설치류 |
59.0 |
59.5 |
61.0 |
61.5 |
62.1 |
62.6 |
파충류 |
11.9 |
12.0 |
12.1 |
12.2 |
12.3 |
12.4 |
자료원: Euromonitor
- 인도 반려동물 산업은 2012년 이후 꾸준한 성장세를 기록하고 있으며, 2017년까지의 연평균 매출액 증가율(CAGR)은 24.1%로 나타남. 2017년 매출액은 198억4400만 루피로 전년대비 20.5% 성장함.
2012~2017년 반려동물 산업 카테고리별 매출액
(단위: 백만 루피)
구분 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
개·고양이 사료 |
5,489.4 |
7,104.6 |
9,026.7 |
11,333.4 |
13,956.5 |
16,869.7 |
기타 반려동물 사료 |
12.8 |
15.8 |
19.6 |
23.4 |
27.6 |
32.2 |
반려동물 사료(A) |
5,511.2 |
7,120.4 |
9,046.3 |
11,356.8 |
13,984.1 |
16,901.9 |
고양이 배변용 모래 |
2.0 |
2.2 |
2.6 |
2.9 |
3.2 |
3.6 |
반려동물 헬스케어 |
450.2 |
515.4 |
597.9 |
702.5 |
836.0 |
983.7 |
반려동물 식이보충제 |
242.0 |
300.1 |
366.1 |
432.0 |
496.7 |
563.8 |
기타 반려동물 제품 |
537.7 |
656.0 |
813.4 |
959.8 |
1,151.8 |
1,391.3 |
반려동물 제품(B) |
1,231.8 |
1,437.7 |
1,779.9 |
2,097.2 |
2,487.8 |
2,942.5 |
총계(A+B) |
6,743.0 |
8,594.1 |
10,826.2 |
13,454.0 |
16,471.9 |
19,844.4 |
자료원: Euromonitor
- 반려동물 산업 매출액의 대다수를 차지한 '개·고양이 사료'의 시장 규모는 2017년 기준 5만7429톤으로, 매해 12.1%의 성장을 기록함. 특히 반려동물을 가축이 아닌 가족으로 여기는 가치가 점차 확산하면서 반려동물의 웰빙에 대한 관심이 지속적으로 높아지며 헬스케어, 식이보충제 품목의 증가세가 그에 따른 반증으로 풀이됨.
- 주요 마켓리더로는 Mars Int’l India Pvt Ltd(36.2%), Royal Canin India Pvt Ltd(18.7%)로, Indian Broiler Group(12.1%)이 있으며 그 외 군소 브랜드가 시장을 점유하고 있음.
구분 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
개·고양이 사료 |
32,421.0 |
36,717.6 |
41,466.0 |
46,398.2 |
51,734.1 |
57,429.4 |
기타 반려동물 사료 |
18.9 |
21.0 |
23.5 |
26.8 |
30.5 |
34.5 |
총계 |
32.439.9 |
36,738.6 |
41,489.5 |
46,425.0 |
51,764.6 |
57,462.9 |
자료원: Euromonitor
(좌)Mars Int'l사의 'Pedigree'과 'Royal Canin', (우)Indian Broiler Group의 'drools'
ㅇ 인도 반려동물 산업의 주요 유통망
- 인도 반려동물 상품은 주로 펫숍과 동물병원을 통해 유통되는 것이 일반적임. 특히 대다수의 반려동물 소유주들이 수의사의 조언과 추천에 따라 제품을 구매하는 경향이 강해 이들의 역할이 산업 내에서도 매우 중요하다고 볼 수 있음.
구분 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
펫숍 |
46.6 |
45.8 |
45.8 |
45.1 |
44.6 |
44.3 |
동물병원 |
39.3 |
39.2 |
38.8 |
38.5 |
38.6 |
38.5 |
식료품점 |
13.2 |
13.8 |
14.2 |
15.0 |
15.1 |
15.3 |
온라인 마켓 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9. |
1.0 |
기타 |
0.4 |
0.6 |
0.5 |
0.6 |
0.8 |
0.9 |
자료원: Euromonitor
ㅇ 반려동물 산업에 잇따라 뛰어드는 인도 주요기업들
① '매기(Maggi)' 라면을 비롯해 각종 유제품, 식료품 등의 FMCG 대표기업인 '네슬레 인디아'는 최근 사업다각화의 일환으로 반려동물 산업 진출을 추진
- Edelweiss Securities 분석 보고서에 따르면 '네슬레 인디아'는 네슬레의 글로벌 카테고리 중 생수, 반려동물 프리미엄 사료, 펫케어 상품 등을 인도 시장에 출시할 것으로 전망함.
② 우리나라에는 화장품 기업으로만 알려진 '히말라야'는 지난 2월, 반려동물 헬스케어 제품과 식이보충제품을 출시. 본격적으로 반려동물 산업에 진출하기 시작
- Himalaya Drug Company의 Neti Patel 본부장은 "인도에서 반려동물 연관시장이 매해 20%씩 성장하고 있으며 규모로도 70억 루피 수준"이라며, "향후 반려동물 헬스케어, 미용, 웰빙제품에까지 자연스럽게 확장될 것"이라 언급함.
③ 또한 인도 스타트업 기업들도 온라인 유통망을 활용해 인도 반려동물산업, 특히 서비스 분야에 뛰어들고 있음. 이들은 온라인의 장점인 정보수집과 네트워킹을 적극 활용해 반려동물용 제품판매뿐만 아니라 반려동물 소유주를 대상으로 한 서비스까지 진출하고 있음.
|
Dogspot.in(https://www.dogspot.in/) - 2007년 설립된 스타트업 기업으로, 인도 반려동물 포털 접속 1위 기록 - 개, 고양이뿐만 아니라 새, 물고기 등 기타 반려동물의 사료와 장난감 등의 제품을 온라인으로 구매할 수 있음. 특히 반려동물 소유주에게 도움이 되는 정보를 WAGpedia라는 이름으로 공유하고 있음 |
|
Waggle(https://www.waggle.in) - 출장이나 여행 등을 이유로 자신이 키우던 개, 고양이 등 반려동물을 잠시 위탁할 수 있는 임시보호자(Pet sitter)를 찾도록 도와주는 스타트업 기업 - 벵갈루루, 뭄바이를 비롯해 14개 도시에서 중개서비스 실시 중이며 위탁자-수탁자 간 중개수수료에서 이윤 창출 |
ㅇ 인도 반려동물 산업과 한국과의 관계
- 인도 반려용품 산업 중 대다수를 차지하는 사료시장(HS Code 2309)을 기준으로 분석할 경우, 인도는 동남아 주변국으로부터 반려동물 사료 수입을 주로 진행하는 점을 확인할 수 있음. 한국은 23번째 수입국으로 100만 달러 수준(0.5~1%)에 머물고 있음.
2014~2016년 인도 반려동물 사료 수입 통계(HS Code 2309 기준)
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
국가명 |
2014 |
2015 |
2016 |
1 |
태국 |
51 (19.39) |
50 (17.29) |
41 (13.79) |
2 |
스리랑카 |
41 (15.61) |
54 (18.44) |
40 (13.60) |
3 |
중국 |
35 (13.06) |
36 (12.54) |
39 (13.23) |
4 |
베트남 |
17 (6.42) |
29 (9.95) |
35 (11.73) |
5 |
미국 |
17 (6.59) |
15 (5.18) |
22 (7.38) |
23 |
한국 |
2 (0.83) |
1 (0.39) |
1 (0.5) |
|
총계 |
265 (100) |
291 (100) |
295 (100) |
주: 순위 기준은 2016년 수입액 순위에 따름. ( )은 비중
자료원: World Trade Atlas, 인도 상공부
- 인도의 반려동물 사료 수출은 수입과 마찬가지로 동남아 및 인도 아대륙 주변국(방글라데시, 네팔)을 중심으로 진행되는 것을 알 수 있음. 한국으로의 수출은 미미함. 이는 한국의 반려동물 사료시장이 선진국 수입브랜드와 국내 토종브랜드로 양분돼 시장을 이미 선점한 상황과 연결해 해석할 수 있음.
2014~2016년 인도 반려동물 사료 수출 통계(HS Code 2309 기준)
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
국가명 |
2014 |
2015 |
2016 |
1 |
베트남 |
39 (19.83) |
44 (23.81) |
67 (29.87) |
2 |
방글라데시 |
23 (11.96) |
28 (15.36) |
36 (15.36) |
3 |
네팔 |
15 (7.91) |
13 (7.00) |
22 (9.63) |
4 |
독일 |
13 (6.81) |
13 (7.11) |
17 (7.54) |
5 |
미국 |
9 (4.64) |
7 (4.07) |
9 (4.14) |
34 |
한국 |
2 (0.82) |
1 (0.40) |
1 (0.33) |
총계 |
194 (100) |
184 (100) |
224 (100) |
주: 순위 기준은 2016년 수출액 순위에 따름. ( ) 안은 비중
자료원: World Trade Atlas, 인도 상공부
□ 전망 및 시사점
ㅇ 경제성장에 따른 도시화 가속화, 인구구조 개편 등의 사회적 변화로 반려동물을 입양하는 인도 중산층이 꾸준히 증가하고 있음. 이에 따른 반려동물 연관시장(헬스케어, 사료 등)은 점차 확대될 것으로 전망함.
ㅇ 또한 반려동물을 가족과 같이 여기는 가치의 확산으로 반려동물의 건강과 웰빙에 대한 관심이 트렌드로 점차 확산되고 있으며 이에 따른 펫 그루밍, 장난감, 액세서리 등 제품의 수요가 큰 폭으로 성장할 것으로 예측함.
ㅇ 이에 더해, 반려동물에 대한 고객의 수요가 점차 고급화되고 맞춤형 서비스를 이용하길 원하고 있어 제품뿐만 아니라 반려동물 서비스도 세분화된 수요에 맞춰 개발하고 홍보할 필요가 있음.
- 특히 인도의 경우 동물학대방지법 제정(1982년 시행), 환경부 산하 '동물복지위원회(AWBI)'가 설치돼 법률 체계는 확보가 돼 있음. 그러나 타 국가에 비해 반려동물의 양육과 보호·사후처리 등에 대한 정보 및 서비스가 절대적으로 부족한 상황임. 인도 반려동물 연관 기업 혹은 스타트업과 연계해 한국의 반려동물 서비스 노하우를 활용한 시장 진입 가능성을 확인할 필요가 있음.
자료원: Euromonitor 분석자료, Global Trade Atlas 분석자료, The Hindu BussinessLine, Economic Times, Animal Welfare Board of India 자료 참조, 현지 전문가 인터뷰, KOTRA 방갈로르 무역관 자료 종합
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